夜になると母が出張中の父とテレフォンSEXしている事を息子は知っていた…。母の露わな姿や、気持ち良さそうに喘ぐ声を聞き、息子の欲求は募っていった…。そして、息子はテレフォンSEXをしている母のもとへ…。